TENDENCIA: Despliegues de fibra óptica y radiobases son los negocios a seguir en México y América Latina durante 2021

En 2021, con la recuperación de las economías, se espera que la industria de telecomunicaciones retome sus planes de inversión de capital y en este contexto, las inversiones a la construcción y manutención de redes de fibra óptica y la instalación de torres para atender el crecimiento del tráfico, serán los nichos de negocio que llamarían más la atención en este sector económico, estimó la firma Analysys Mason.

Los argumentos de Analysys Mason para poner en perspectiva positiva a los negocios de la instalación de tendidos de fibra y radiobases, se basan en que México, como el resto de América Latina, se encuentra rezagado en el despliegue de ese tipo de infraestructura respecto a América del Norte, donde se halla su principal socio comercial.

La infraestructura fija de telecomunicaciones de México se ha quedado rezagada frente a Estados Unidos y el crecimiento del tráfico ha tenido obstáculos para su desfogue. El rezago ha sido compensado parcialmente por la expansión de la infraestructura para el mercado móvil, que ha tenido mayores posibilidades de inversión por su propia dinámica de negocio.

Pero ante la explosión del tráfico móvil y aquél que se genera en hogares por nuevos hábitos, en 2021 será necesario acelerar los despliegues de infraestructura de fibra óptica y con esa acción, los operadores de telecomunicaciones tendrán que valorar algún tipo de alianza con actores financieros o fabricantes de equipos para avanzar con los despliegues y para que las nuevas redes fijas también funcionen como respaldo para el transporte del tráfico móvil.

“Esperamos ver una sólida cartera de acuerdos en el sector de la fibra en la región. La infraestructura de línea fija en América Latina se ha quedado rezagada con respecto a América del Norte, pero esto fue parcialmente compensado por la dinámica de los mercados móviles. Esto ya no es sostenible en mercados tan competitivos y se espera que los operadores busquen cada vez más socios financieros o estratégicos para financiar sus ambiciones de expansión de fibra. Esto allanará el camino para los jugadores de infraestructura de fibra pura al por mayor, que sin duda serán interesantes para los inversores acostumbrados a los concurridos mercados estadounidenses y europeos”, dijo Analysys Mason.

Por ello, desde no hace mucho algunos actores de esos segmentos iniciaron procesos de consolidación, como el caso de Centurylink que se combinó con Level 3 Communications, para convertirse en un nuevo actor del transporte de tráfico por fibra, como los casos de MarcatelTelmexBestelMCM o Axtel.

Otros actores también han comprado los negocios de terceros, sean en áreas geográficas o nichos de consumo, acciones que le sirvieron de paso para expandir sus redes fijas de fibra y como ejemplo están las historias de Megacable y Televisa, que por separado, compraron activos de infraestructura de Maxcom y Axtel para robustecer sus redes fijas.

“El panorama de torres en América Latina siempre ha sido muy animado con una larga lista de desarrolladores de torres que han ampliado sus carteras con el tiempo. La alta fragmentación de la mayoría de los mercados de torres ofrece oportunidades de consolidación para agregadores como ATC, SBA, IHS, Phoenix Tower International y Digital Colony, mientras que la alta demanda de nuevos sitios también crea un entorno favorable para el surgimiento de nuevas oportunidades que los inversores financieros utilizarán como plataformas de crecimiento”, agregó Analysys Mason.

Un ejemplo en este rubro es el caso de Telesites, que decidió ir a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para levantar capital que le permita continuar con el despliegue de radiobases para mantener óptimo el transporte del tráfico móvil, pero también hallar nuevos sitios donde se necesite inversión para el despliegue de infraestructura de las redes de quinta generación (5G). Telesites creó aquí un fideicomiso con su socio financiero Actinver.

De acuerdo con la fabricante de equipos de telecomunicaciones Furukawa, México tendría un tendido de 410,000 kilómetros de redes sobre fibra óptica y durante el año 2016 la expansión de las redes creció a razón de 32,000 kilómetros por año. El país, dijo la empresa en una entrevista, requería todavía de cuando menos 50,000 kilómetros de red para sostener el arranque de la tecnología 5G en el corto plazo y para que la conectividad también avance hacia regiones apartadas de México.

En 2020, la pandemia de coronavirus complicó los planes de inversión de las empresas. Sólo en el segundo trimestre del año, las caídas fueron de 19% en Capex. TelevisaAmérica Móvil y Axtel estuvieron entre las empresas con mayores impactos por la Covid-19.

Con información vía El Economista

Internet de fibra óptica, la tecnología lejos de ser una realidad en México

Aunque en los últimos años los accesos a internet por fibra óptica crecieron de manera acelerada, la oferta de servicio de banda ancha fija a través de esta tecnología apenas alcanza un 24.5% del total de conexiones fijas en México.

Las cifras más recientes del Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT de finales de 2019 revelan que en el país, esta tecnología ocupa la tercera posición en el mercado local después del cable coaxial y del cable DSL.

Esto, podría deberse en principio a la falta de inversión de algunos operadores de telecomunicaciones y a la regulación asimétrica aplicada a América Móvil en su calidad de agente preponderante, comentó Jorge Bravo, director general de Digital, Policy & Law.

No existen incentivos para que se hagan despliegues de fibra óptica, ya que eso supondría una invitación a que el agente preponderante comparta su red con sus competidores

En un escenario así, los competidores llegarían con sus propias acometidas a la ultima milla beneficiándose de la infraestructura de Telmex, aseguró Bravo.

Hace apenas un par de años, el mercado de servicios fijos se reconfiguró luego de que Axtel vendiera su negocio de fibra óptica al hogar, primero una parte a Televisa y, posteriormente, otra parte a Megacable.

Al cierre de 2019, según los datos del BIT, América Móvil (a través de Telmex y Telnor) no domina los mercados de Sonora, Sinaloa, Querétaro, Nuevo León, Michoacán, Durango y Colima en el servicio de internet.

¿Una solución?

Para Bravo, la resolución de esta falta de inversión cae en la cancha regulatoria, pues, en su opinión, ésta tiene que ser un poco más flexible e inteligente.

El especialista considera que en aquellos mercados en donde hace falta competencia, es decir, en donde no hay varios jugadores, es en donde no debe compartirse la fibra, dado que es un mercado en donde regularmente un solo jugador el que está haciendo la inversión.

Por ello, considera que en ese caso el órgano regulador no debería exigir la compartición de fibra óptica, con el objetivo de incentivar que el resto de los jugadores inviertan.

El IFT debería determinar competencia efectiva por mercados y por localidades para estimular la inversión en fibra óptica

Lo que viene

Para The Competitive Intelligence Unit (CIU), la senda del sector de las telecomunicaciones para 2021 se vislumbra positiva, ante la llegada de la vacuna contra el COVID-19 y favorables proyecciones de crecimiento de la actividad económica en México.

En un análisis reciente, la consultora especializada apunta que se espera un repunte significativo en el sector, que incluso podría superar el crecimiento registrado durante 2019 (4.2%).

El principal factor de impulso de crecimiento sería la redinamización de la actividad económica y consecuentemente, la mayor capacidad de compra por parte de los usuarios mexicanos

En opinión de The CIU, la aceleración en la digitalización social generada por la crisis pandémica detonará el consumo de servicios de conectividad.

Con información vía DPL News